Aktualisiert am 9. Januar 2024 von Mark Steiner
Beste Immobilien ETF in 2024: Viele Anleger stellen fest, dass Investitionen in börsengehandelte Immobilienfonds (ETFs) immer attraktiver werden. Für diejenigen, die nicht wissen, dass ein ETF eine Sammlung von Vermögenswerten ist, die an der Börse auf die gleiche Weise wie Aktien ausgetauscht werden.
Trotz ihres jungen Alters bieten börsengehandelte Immobilienfonds (ETFs) eine Reihe von Merkmalen, die sie zu einer ausgezeichneten Wahl für viele Anleger machen.
Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts, REITs) haben in den letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen, da sie hohe Renditen bei minimaler Volatilität erzielen.
Infolgedessen strömen immer mehr Anleger zu börsengehandelten Immobilienfonds (ETFs). In diesem Beitrag werden wir einige der beliebtesten Immobilien-ETFs unter die Lupe nehmen und eine ausführliche Analyse der einzelnen Fonds vornehmen.
Der iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) versucht, die Performance des Dow Jones U.S. Real Estate Index nachzubilden, der REITs und andere immobilienbezogene Unternehmen umfasst. Der Großteil des ETF-Vermögens besteht aus REITs, mit einem gewissen Engagement in anderen immobilienbezogenen Unternehmen wie Immobilienfinanzierungsgesellschaften und Hypotheken-REITs. Der Fonds hat insgesamt 161 Positionen und eine Kostenquote von 0,43 %.
Der Fonds ist sehr erfolgreich und erzie lte in den letzten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,9 %. Mit einer Standardabweichung von nur 10,3 % ist er zudem risikoarm. IYR könnte eine gute Option für Anleger sein, die ein Engagement in US-Immobilien suchen, ohne sich mit der Auswahl einzelner Aktien herumschlagen zu müssen.
ETF Vanguard Real Estate (VNQ)
Der Vanguard Real Estate ETF (VNQ) ist bestrebt, die Performance des MSCI U.S. REIT Index nachzubilden, der sich aus REITs und anderen immobilienbezogenen Unternehmen zusammensetzt. Der Großteil des ETF-Vermögens besteht aus REITs, mit einem gewissen Engagement in anderen immobilienbezogenen Unternehmen wie Immobilienfinanzierungsgesellschaften und Hypotheken-REITs. Der Fonds hat insgesamt 197 Titel und eine Kostenquote von 0,12 %.
VNQ hat eine starke Erfolgsbilanz und erzielte in den letzten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,3 %. Mit einer Standardabweichung von nur 8,4 % ist er zudem risikoarm. VNQ könnte eine geeignete Option für Anleger sein, die ein breites Engagement im US-Immobiliensektor anstreben, ohne sich mit der Auswahl bestimmter Unternehmen belasten zu müssen.
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO)
Der SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF bietet ein Engagement in einem breiten Spektrum von Immobilienmärkten.
Der SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) investiert in Real Estate Investment Trusts (REITs) und andere immobilienbezogene Unternehmen sowohl in etablierten als auch in aufstrebenden Wirtschaftsräumen und zielt darauf ab, die Performance des Dow Jones Global Real Estate Index nachzubilden. Die überwiegende Mehrheit der Bestände des ETFs besteht aus Real Estate Investment Trusts (REITs), während der Fonds auch ein erhebliches Engagement in Immobilienfinanzierungsunternehmen und Hypotheken-REITs aufweist. Die Kostenquote des Fonds liegt bei 0,58 %, und er hat insgesamt 169 Anlagen.
Erfolgsbilanz: In den letzten fünf Jahren erzielte er eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,3 %. Mit einer Standardabweichung von nur 10,2 % ist er zudem risikoarm. RWO kann eine geeignete Alternative für Anleger sein, die ein Engagement in einer Vielzahl von Immobilienmärkten suchen, ohne sich auf bestimmte Unternehmen festlegen zu müssen.
Wie kann ich in Immobilien-ETFs investieren?
Benötigte Zeit: 33 Minuten
Wie kann ich in Immobilien-ETFs investieren?
- Recherchieren Sie mehrere Immobilien-ETFs.
Ein börsengehandelter Fonds (ETF) für Immobilien ist ein Anlageinstrument, das die Wertentwicklung eines bestimmten Immobiliensektors oder -indexes abbildet. Fonds, die Wohnimmobilien, Gewerbeimmobilien und globale Immobilien abbilden, sind Beispiele für Immobilien-ETFs. Investopedia ist eine hervorragende Website, um sich über ETFs zu informieren.
- Denken Sie an die ETF-Kosten.
Bei ETFs fallen Verwaltungsgebühren und andere Kosten an, z. B. Maklerprovisionen, die sich im Laufe der Zeit auf die Rendite Ihrer Anlage auswirken. Vergleichen Sie die mit verschiedenen ETFs verbundenen Gebühren, um herauszufinden, welcher für Sie der kostengünstigste ist.
- Wählen Sie einen Makler.
Um einen Immobilien-ETF zu erwerben, müssen Sie zunächst ein Maklerkonto einrichten. Die meisten Broker bieten ETFs an und verfügen über Tools, die Ihnen beim Vergleich und bei der Auswahl des besten ETFs für Ihre Anforderungen helfen.
- Entscheiden Sie, wie viel Geld Sie investieren möchten.
Bevor Sie einen börsengehandelten Fonds erwerben, müssen Sie zunächst abschätzen, wie viel Geld Sie investieren möchten. Überlegen Sie auch, welche finanziellen Ziele Sie haben und wie lange Sie den ETF halten wollen.
- Reichen Sie Ihre Order ein.
Sobald Sie sich für einen ETF und den Betrag, den Sie investieren möchten, entschieden haben, können Sie Ihren Auftrag an den Makler übermitteln. Bevor Sie die Order abschicken, gehen Sie sie noch einmal durch und überprüfen Sie die Details.
- Behalten Sie Ihre Investition im Auge.
Nach der Platzierung Ihres Kaufs sollten Sie Ihre Anlage regelmäßig überwachen und bewerten, um zu überprüfen, ob sie wie geplant funktioniert. Achten Sie auf etwaige Änderungen der Gebühren oder anderer Faktoren, die sich auf Ihre Rendite auswirken können.
Immobilien-ETFs: Vorteile
Da Sie nun einige der besten verfügbaren Immobilien-ETFs kennen, sollten Sie die Vorteile einer Investition in diese Fonds prüfen. Der offensichtlichste Vorteil ist, dass sie für Abwechslung sorgen.
Sie können Ihr Risiko senken und möglicherweise Ihre Erträge steigern, indem Sie in ein Portfolio von Immobilienaktien investieren. Dies gilt insbesondere, wenn Sie einen ausländischen ETF kaufen. Außerdem sind börsengehandelte Immobilienfonds sehr liquide, d. h. Sie können sie schnell kaufen und verkaufen, ohne sich um Liquiditätsprobleme sorgen zu müssen. Und schließlich sind Immobilien-ETFs kostengünstig. Viele von ihnen haben niedrige Kostenquoten, was sie für preisbewusste Anleger interessant macht.
Vorteile einer Investition in Immobilien ETF:
Börsengehandelte Immobilienfonds (ETFs) erfreuen sich zunehmender Beliebtheit bei Anlegern, die ihr Portfolio diversifizieren und ein passives Einkommen erzielen wollen. Diese Anlagen sind für Anleger aufgrund ihrer minimalen Kosten und ihres Potenzials für beträchtliche Renditen attraktiv. ETFs können ein breites Spektrum an Immobilienmärkten abdecken, einschließlich Wohn-, Gewerbe- und Auslandsmärkten, und ermöglichen es Anlegern, ihr Risiko über verschiedene Anlageklassen hinweg zu streuen.
Hohe Rendite
Ungeachtet der Möglichkeit hoher Renditen sollten Anleger immer umfangreiche Recherchen durchführen, bevor sie in eine Anlage, einschließlich ETFs, investieren. In diesem Blog-Artikel wird untersucht, warum Anleger eine Investition in Immobilien-ETFs in Betracht ziehen sollten, einschließlich des Potenzials für hohe Renditen, der Diversifizierungsmöglichkeiten und der günstigen Kosten.
Die Möglichkeit, hohe Gewinne zu erzielen, ist der Hauptanreiz für eine Investition in Immobilien-ETFs. Die börsengehandelten Immobilienfonds (ETFs) bilden einen breiten Index von Immobilienwerten ab und ermöglichen den Anlegern ein Engagement in einem breiten Spektrum von Märkten. Diese Vielfalt bedeutet, dass die Anleger von zahlreichen Marktzyklen profitieren können und folglich das Potenzial für höhere Renditen haben, als wenn sie nur in einen oder zwei Märkte investieren würden. Außerdem fallen bei börsengehandelten Immobilienfonds häufig weniger Gebühren und Kosten an als bei einzelnen Immobilienaktien oder -fonds, so dass die Anleger ihre Gewinne optimieren können.
Diversifizierung mit Immobilien ETFs
Die Aussicht auf Diversifizierung ist ein weiterer Grund, in Immobilien-ETFs zu investieren. Anleger können ihr Risiko über mehrere Märkte und Anlageklassen hinweg streuen, indem sie in einen Fonds investieren, der ein breit gefächertes Portfolio von Immobilienwerten aufweist. Diese Diversifizierung kann dazu beitragen, das Gesamtrisiko zu senken und gleichzeitig die Rendite zu erhöhen. Darüber hinaus können Immobilien-ETFs den Anlegern ein Engagement auf den weltweiten Märkten ermöglichen, so dass sie von globalen Wirtschaftstrends profitieren können.
Schließlich können Anleger aufgrund der niedrigen Kosten, die mit diesen Vermögenswerten verbunden sind, eine Investition in Immobilien-ETFs in Betracht ziehen. ETFs haben oft niedrigere Management- und Verwaltungskosten als Aktien oder Investmentfonds und sind leichter austauschbar. Außerdem sind börsengehandelte Fonds liquider als einzelne Immobilienanlagen, so dass die Anleger schneller in Positionen ein- und aussteigen können.
Um das Potenzial von Immobilien-ETFs zu verdeutlichen, hat ein Anleger kürzlich 10.000 Dollar in einen Vanguard Real Estate ETF (VNQ) investiert. Dieser ETF deckt einen Index globaler Immobilienunternehmen und REITs ab. Dieser Anleger hat in den letzten fünf Jahren eine Rendite von 18,5 % erzielt, verglichen mit 10,5 % für den S&P 500. Wie dieses Beispiel zeigt, können Anleger, die in Immobilien-ETFs investieren, von höheren Renditen und Diversifizierungsmöglichkeiten profitieren.
Schließlich bieten Immobilien-ETFs den Anlegern eine attraktive Anlagemöglichkeit zur Diversifizierung ihrer Portfolios und zur Erzielung passiver Erträge. Mit diesen Anlagen können Anleger in eine Reihe von Immobilienmärkten investieren und so von globalen Wirtschaftstrends profitieren. Darüber hinaus bieten Immobilien-ETFs niedrigere Gebühren und Ausgaben als einzelne Aktien oder Investmentfonds, und sie sind liquider als einzelne Immobilienanlagen. Aus diesen Gründen sollten Anleger darüber nachdenken, Immobilien-ETFs in ihren gesamten Investitionsplan einzubeziehen.
Fazit – Beste Immobilien ETF
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Investition in Immobilien-ETFs für viele Privatpersonen eine überzeugende Alternative sein kann. Sie bieten Vielfalt, Liquidität und minimale Betriebskosten. Es gibt mehrere ETFs, darunter solche, die auf US-Immobilien, ausländische Immobilien und andere Nischenmärkte spezialisiert sind. Mit der richtigen Untersuchung und Sorgfalt können Anleger die ETFs auswählen, die ihren Zielen am besten entsprechen, und damit beginnen, die Vorteile von Immobilien-ETFs zu nutzen.
Finanzbuchautor, Blogger, Referent mit einer großen Leidenschaft für Start-ups.